Crear una plantilla de identidad

Antes de que pueda enviar una solicitud de identidad, debe crear sus plantillas de identidad.

1. Haga clic en Organización > Plantillas de identidad .

   

2. Haga clic en Añadir plantilla de identidad.
3. En la sección de Plantilla de identidad, complete los campos o configure los ajustes según sea necesario:

   

   Nombre de la plantilla de identidad

   Introduzca un nombre que resuma el tipo de solicitudes de identidad para las que está destinada la plantilla. Por ejemplo, Contratistas eléctricos.

   Descripción

   Introduzca una descripción significativa que describa el propósito de su plantilla. Por ejemplo, Contratistas eléctricos para el Edificio Principal de la Sede Central.

   Tipo de formulario

   Estándar es el valor predeterminado.

   Activado

   Mueva el control deslizante a la posición de Habilitado para que esta plantilla esté disponible para seleccionarla cuando se solicite una identidad. Habilitado es el valor predeterminado.

   1. En la sección de Acceso al portal web, configure la opción que requiera.

      Habilitar opción para acceso al portal web

      Seleccione la casilla de verificación si quiere mostrar la opción de acceso al portal web cuando se solicite una identidad.

      NOTA: Cuando se solicitan múltiples identidades, la disponibilidad de la opción de acceso al portal web depende de la configuración de su plantilla.

      • Si su plantilla no incluye la opción de acceso al portal web, los campos de acceso al portal web se ignoran.
      • Si su plantilla incluye la opción de acceso al portal web, se procesan los campos de acceso al portal web.

   2. En la sección de Control de acceso, configure las opciones que necesite.

      Se requiere una fecha de vencimiento

      Seleccione la casilla de verificación si quiere hacer cumplir una fecha de vencimiento al crear solicitudes de identidad.

      Hacer cumplir una duración máxima para el período de acceso

      Seleccione la casilla de verificación si quiere especificar una duración máxima al crear solicitudes de identidad.

      Limitar la duración a nnn días

      Especifique una duración máxima. Por ejemplo, 365 días.

   3. Haga clic en Siguiente.
4. En la sección de Permisos, configure los ajustes o agregue funciones según sea necesario:

   

   1. En la sección de ¿Quién puede solicitar esta plantilla de identidad?, realice una de las siguientes acciones:
   • Si quiere que todos los usuarios puedan seleccionar esta plantilla de identidad, seleccione la casilla de verificación de Todos los usuarios pueden solicitar identidades .
   • Si quiere seleccionar funciones específicas, haga clic en Agregar función.
   NOTA: Si seleccionó Todos los usuarios pueden solicitar identidades , continúe al paso 6.
5. Si hizo clic en Agregar función, busque o seleccione una o más funciones y haga clic en Agregar.
   NOTA: Las funciones que agregue en la sección de ¿Quién puede solicitar esta plantilla de identidad? determinan quién puede solicitar identidades usando esta plantilla. Por ejemplo, puede agregar una función, de manera que solo Administradores de contratistas puede solicitar identidades. Otro ejemplo podría incluir edificios con espacios para inquilinos; para esa situación quizás quiera crear Administradores de inquilinos.
6. (Opcional) En la sección de ¿Qué funciones necesita?, agregue las funciones que necesita.
   1. Haga clic en Agregar función.
   2. Busque o seleccione una o más funciones y haga clic en Agregar.

      

      NOTA: Las funciones que agregue en la sección de ¿Qué funciones necesita? determina el acceso que hereda la identidad cuando se solicita una identidad usando esta plantilla. Por ejemplo, se podría configurar una función de contratista eléctrico con acceso a salas que contengan infraestructura eléctrica.
   3. Haga clic en Siguiente.
7. En la sección de Configuración de aprobación, seleccione el Flujo de trabajo de aprobación de solicitud de identidad que requiere.

   

   No requiere aprobación

   Aprobada de manera automática.

   Requiere aprobación del supervisor

   Aprobado por el supervisor del solicitante.

   NOTA: Si el solicitante no tiene supervisor (o es un solicitante de confianza), se omite el paso de aprobación del supervisor.

   Se requiere la aprobación de los aprobadores de identidad

   Si se selecciona esta opción, se deben agregar aprobadores de identidad.

   1. Haga clic en Agregar y elija Agregar identidades o Agregar funciones.
   2. Complete los pasos según se le indique.

   Se requiere la aprobación del supervisor y de los aprobadores de identidad

   Si se selecciona esta opción, los supervisores ya están asociados a la identidad; sin embargo, los aprobadores de identidad deben agregarse como se describió antes.

   NOTA: Si el solicitante no tiene supervisor (o es un solicitante de confianza), se omite el paso de aprobación del supervisor.

   Aprobación de API

   La aprobación de API solo se usa cuando el flujo de trabajo de aprobación de solicitudes de identidad está personalizado para manejar solicitudes de un servicio externo.

   Por ejemplo, Genetec ClearID™ LDAP Synchronization Agent, Genetec ClearID™ One Identity Synchronization Tool o el flujo de trabajo de una API para la integración de un plugin. En esta situación, las aprobaciones de solicitudes no se muestran en la interfaz de usuario de ClearID.

   NOTA: Si un usuario crea una solicitud de identidad usando el portal web de ClearID, ese usuario seguirá viendo sus solicitudes en el tablero de control de Mis solicitudes.

   

8. Haga clic en Finalizar.