Inviter des visiteurs à l’aide de l’importation CSV

Si vous avez plus de cinq visiteurs à inviter à votre événement, vous pouvez importer un fichier CSV pour remplir votre liste d'invités.

1. Connectez-vous au portail en libre-service.
2. Procédez de l'une des manières suivantes :
   • Cliquez sur Tableau de bord > Mes demandes > Nouvelle demande > Inviter des visiteurs .
   • Cliquez sur Tableau de bord > Visites > Nouvel événement de visite .
3. Dans l’assistant Nouvel événement de visite, entrez ou sélectionnez où l’événement aura lieu.

   

4. Entrez ou sélectionnez les informations spécifiant quand l’événement aura lieu, ainsi que son objectif.

   

   CONSEIL : Pensez à inclure le temps nécessaire avant et après l’événement durant lequel le visiteur peut avoir besoin d'un accès.
5. Préparez-vous à importer les personnes que vous souhaitez inviter à l'événement (qui).

   

   1. Dans la section Qui participera à cet événement ?, cliquez sur Importer des visiteurs, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
   • Utiliser un fichier CSV existant.
   • Télécharger un exemple de fichier CSV.
6. Si vous avez choisi d'utiliser un fichier CSV existant, procédez comme suit :
   1. Faites glisser et déposez un fichier CSV contenant les clients que vous souhaitez inviter ou cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier dont vous avez besoin.
      
   2. Cliquez sur Importer un fichier pour importer la liste des visiteurs.
   3. Cliquez sur Confirmer pour terminer l'importation.
   4. (Facultatif) Cliquez sur Modifier () pour modifier les informations sur les visiteurs puis cliquez sur Enregistrer pour confirmer la mise à jour.
7. Si vous avez choisi Télécharger un exemple de fichier CSV, procédez comme suit :
   1. Cliquez sur Télécharger un modèle de fichier CSV.
      
   2. Sélectionnez et ouvrez le fichier CSV téléchargé.
   3. Pour chaque visiteur, saisissez une ligne complète d'informations dans le modèle de fichier CSV.
      

      REMARQUE : Les colonnes du modèle CSV peuvent varier en fonction des paramètres de configuration de votre site.
   4. Enregistrez la liste des visiteurs au format CSV.
   5. Revenez à la boîte de dialogue Importer des visiteurs, et faites un glisser-déposer ou cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier que vous venez de créer.
   6. Cliquez sur Importer un fichier pour importer la liste des visiteurs.
      
   7. Cliquez sur Confirmer pour terminer l'importation.
8. Entrez les informations sur l'événement.

   

   Nom

   Le nom de l'hôte de l'événement visiteur.

   E-mail

   L'adresse e-mail pour l'hôte de l'événement visiteur.

   SMS

   Saisissez un numéro de téléphone mobile pour envoyer des notifications d'alerte par SMS aux hôtes de visiteur lorsque le visiteur s'inscrit.

   • REMARQUE : Utilisez le champ de recherche pour ajouter des hôtes de visiteurs. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 hôtes de visiteur.

   (Facultatif) Remarques concernant la sécurité

   Ajoutez des notes sur le visiteur, l'invitation de visite ou l'événement de visite.

9. Cliquez sur Terminer.