Copier un événement de visite

2026-07-31Dernière mise à jour

Pour créer rapidement des visites similaires, vous pouvez copier un événement de visite et réutiliser les détails pour des visites ou des événements récurrents avec de nombreux participants.

À savoir

  • Tout utilisateur peut copier ses visites pour en créer une autre.
  • La copie d’événements est utile lorsque :
    • Les visiteurs ou les participants reviennent régulièrement.
    • Une visite précédente comporte des détails identiques ou similaires (par exemple, visites mensuelles des clients).
    • De grands groupes sont impliqués (par exemple, une conférence annuelle des partenaires commerciaux).

Procédure

  1. Sous Mon espace de travail, cliquez sur Visites.
  2. Sélectionnez un événement de visite, puis cliquez sur Copier l’événement.
    Une copie de l’événement de visite est créée.
  3. Modifiez l’événement de visite selon les besoins.
    Par exemple :
    • Modifier les détails de l’événement
    • Modifier les dates
    • Ajouter ou retirer des visiteurs
    • Ajouter ou supprimer des hôtes
    • Modifier les notifications
  4. Cliquez sur Enregistrer.
Le nouvel événement de visite est créé, et une notification par e-mail de Visite créée est envoyée à tous les hôtes et visiteurs.

Les visiteurs peuvent recevoir des e-mails de rappel automatiques 24 heures avant une visite à venir, y compris toute tâche préalable à la visite incomplète ou tout accord de non-divulgation n’ayant pas été signé. Les e-mails de rappel ne sont pas envoyés pour les visites planifiées moins de 24 heures à l’avance.