Solicitar múltiples identidades usando una importación de CSV

Puede usar el portal de autoservicio de Genetec ClearID™ para solicitar múltiples identidades. Esta solicitud agrega varias personas (como identidades) que actualmente no existen en el sistema. El uso del portal de autoservicio con el flujo de trabajo de aprobador opcional simplifica el proceso de aprobación al notificar únicamente a los aprobadores especificados.

1. Inicie sesión en el portal de autoservicio.
2. Haga clic en Tablero de Control.
3. Haga clic en Nueva solicitud.
4. En el cuadro de diálogo de Nueva solicitud, haga clic en Solicitar múltiples identidades.

   

5. Complete los campos en la sección de Información básica del asistente de Solicitar múltiples identidades.
   1. En el campo de Nombre de la sección de Solicitar nombre, introduzca un nombre significativo para su solicitud.
      Este nombre significativo garantiza que su solicitud pueda identificarse fácilmente en los tableros de control Mis solicitudes o Mis tareas más tarde.
   2. En la sección de Supervisores, busque y seleccione una o más identidades para asignarlas como supervisores de las identidades importadas.
      Puede asignar un máximo de 20 supervisores.

      NOTA: Los supervisores especificados aquí son los supervisores de las nuevas identidades que se están creando. El solicitante se agrega de manera automática a la lista de Supervisores por defecto.
   3. En la sección de Plantilla de solicitud de identidad, seleccione una plantilla de la lista.
   4. En la sección de Motivo de la solicitud, agregue un motivo para la solicitud y haga clic en Siguiente.

      

6. En la sección de Importar, haga clic en Importar desde CSV.

   

   NOTA: Puede importar un máximo de 1000 identidades por solicitud de identidad.
7. Elige uno de los siguientes:
   • Utilice un archivo CSV existente.
   • Descargue un archivo CSV de muestra.
8. Si elige utilizar un archivo CSV existente, haga lo siguiente:
   1. Arrastre y suelte un archivo CSV existente que contenga las identidades que necesita o haga clic en Examinar para seleccionar el archivo que necesita.

      

   2. Haga clic en Importar archivo para importar la lista de identidades.
9. Revise los datos de identidades importados y verifique si hay errores.
   NOTA: Al solicitar múltiples identidades, la disponibilidad de la opción de acceso al portal web depende de la configuración de su plantilla.

   • Si su plantilla no incluye la opción de acceso al portal web, los campos de acceso al portal web se ignoran.
   • Si su plantilla incluye la opción de acceso al portal web, se procesan los campos de acceso al portal web.

   El siguiente ejemplo muestra identidades importadas que no incluyen acceso al portal web.

   

   El siguiente ejemplo muestra identidades importadas que incluyen acceso al portal web.

   

   Si se encuentra algún error en el archivo CSV importado, se resalta en rojo. Cualquier corrección debe aplicarse en el archivo CSV y luego importarse nuevamente.

   PRECAUCIÓN: La corrección de cualquier error sobrescribirá los datos de identidades ya importados a la grilla.
   1. (Opcional) Si su lista de identidades es larga, considere usar el control deslizante de Mostrar solo errores.
   2. Haga clic en Siguiente.
10. En la sección de Revisar, revise la información para asegurarse de que todo es correcto.

    

    1. Si los detalles en la sección de Revisar son correctos, haga clic en Finalizar.
11. Si decide Descargar un archivo CSV de muestra, haga lo siguiente:
    1. Haga clic en Descargar un archivo CSV de muestra.

       

    2. Seleccione y abra el archivo CSV descargado.
       SUGERENCIA: Descargue las muestras de códigos de país y husos horarios para referencia si los códigos de país y husos horarios que necesita no se muestran en la muestra descargada.
    3. Para cada identidad, complete una fila de información de identidad en el archivo de plantilla CSV.

       

       NOTA: Las columnas de la plantilla CSV pueden variar según los ajustes de la configuración de su sitio.
    4. Guarde la lista de identidades como un archivo CSV.
    5. Volver al cuadro de diálogo Importar identidades, para arrastrar y soltar o hacer clic en Navegar para seleccionar el archivo que creó.
    6. Haga clic en Importar Archivo para importar la lista de identidades.

       

12. Revise los datos de las identidades importadas y verifique que no haya errores.

    

    Si se encuentra algún error en el archivo CSV importado, se resalta en rojo. Cualquier corrección debe aplicarse en el archivo CSV y luego importarse nuevamente.

    PRECAUCIÓN: La corrección de cualquier error sobrescribirá los datos de identidades ya importados a la grilla.
    1. (Opcional) Si su lista de identidades es larga, considere usar el control deslizante de Mostrar solo errores.
    2. Haga clic en Siguiente.
13. En la sección de Revisar, revise la información para asegurarse de que todo es correcto.

    

    1. Si los detalles en la sección de Revisar son correctos, haga clic en Finalizar.